京東抖音做外賣，和美團(tuán)交鋒！

日前，美團(tuán)發(fā)布了2022年第二季度財(cái)報(bào)。這是一份遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出市場(chǎng)預(yù)期的財(cái)報(bào)。這一點(diǎn)從財(cái)報(bào)發(fā)布后當(dāng)天，美團(tuán)股價(jià)就高開(kāi)，到現(xiàn)在市值達(dá)到1.16萬(wàn)億上也可以看得出來(lái)。

1、美團(tuán)在戰(zhàn)略騰挪上足夠從容

從財(cái)報(bào)看，2022年第二季度，美團(tuán)營(yíng)收同比增長(zhǎng)16%，單季營(yíng)收超500億，放在最近各大互聯(lián)網(wǎng)公司“聽(tīng)取降聲一片”的背景下，美團(tuán)的韌性在逆勢(shì)增長(zhǎng)中得到了體現(xiàn)。

當(dāng)然更有說(shuō)服力的是，第二季度，美團(tuán)成功避免了“增收不增利”的行業(yè)痛點(diǎn)，獲得單季20.6億元的盈利!

考慮到美團(tuán)的新業(yè)務(wù)中，美團(tuán)優(yōu)選、美團(tuán)買菜、共享出行等項(xiàng)目目前的主要任務(wù)就是燒錢，在一開(kāi)始就沒(méi)有給這些新業(yè)務(wù)留下太多增長(zhǎng)的空間，整個(gè)集團(tuán)單季20.6億元的盈利還是非?？植赖模涸谝呀?jīng)明顯領(lǐng)先的前提下，美團(tuán)核心本地商業(yè)的優(yōu)勢(shì)還在進(jìn)一步鞏固!

從財(cái)報(bào)可以看出，如今的美團(tuán)，在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上進(jìn)一步扁平化。比如說(shuō)，將此前的三大業(yè)務(wù)化繁為簡(jiǎn)，調(diào)整為兩大板塊：以餐飲外賣與到店、酒店及旅游、美團(tuán)閃購(gòu)為主的核心本地商業(yè)，以及上文提到的負(fù)責(zé)虧錢的新業(yè)務(wù)。

對(duì)美團(tuán)而言，這兩大業(yè)務(wù)分別承擔(dān)了不同的戰(zhàn)略任務(wù)：核心本地商業(yè)增長(zhǎng)相對(duì)較慢，但是體量大，每一次的增長(zhǎng)都會(huì)帶來(lái)強(qiáng)烈的行業(yè)吸虹效應(yīng);新業(yè)務(wù)單季虧損高達(dá)近70億，但營(yíng)收增長(zhǎng)超過(guò)40%，美團(tuán)新業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額還是像貪吃蛇的肚皮一樣不斷膨脹。

一邊是井然有序的穩(wěn)固守城，一邊是行為有效的大舉攻城，現(xiàn)在的美團(tuán)，在戰(zhàn)略騰挪上有了足夠的從容和自信。

美團(tuán)的這種“兩手抓，兩手都不落下”的能力，是其他平臺(tái)不具備的。

從賺錢能力看，美團(tuán)的核心業(yè)務(wù)每收入100元，就會(huì)貢獻(xiàn)22.5元利潤(rùn)，這說(shuō)明了什么?美團(tuán)不是不賺錢，它的外賣等核心業(yè)務(wù)一直很賺錢，而且賺錢的能力一直以來(lái)都是超一流的!

同時(shí)，美團(tuán)新業(yè)務(wù)每收入100元，將虧損48元。這說(shuō)明了什么?在美團(tuán)看來(lái)，為了培育未來(lái)的增量市場(chǎng)，就算不惜以新業(yè)務(wù)的肉身開(kāi)山劈路，眼前的犧牲也是值得的!畢竟互聯(lián)網(wǎng)紅利已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)，以外賣為主的核心業(yè)務(wù)近些年的增長(zhǎng)也已明顯放緩，而新業(yè)務(wù)則是打開(kāi)更多商業(yè)想象力的不二法門。

核心業(yè)務(wù)做大的同時(shí)還要保持不錯(cuò)的增長(zhǎng);新業(yè)務(wù)可以虧，但是同時(shí)做到壓制虧損范圍，拒絕擺爛!從美團(tuán)第二季的表現(xiàn)來(lái)看，如今的美團(tuán)，正走在正確的道路上。

2、革命性玩家進(jìn)場(chǎng)，外賣市場(chǎng)要變

本地商業(yè)核心業(yè)務(wù)是美團(tuán)的基本盤，護(hù)住了基本盤，美團(tuán)的拳腳才能伸得更遠(yuǎn)，這是美團(tuán)的底層商業(yè)邏輯。

但是，這是一個(gè)三百六十行，行行都在卷的時(shí)代，以外賣為主的本地生活服務(wù)市場(chǎng)也是如此。

更何況，本地生活服務(wù)市場(chǎng)，這是一個(gè)大到足夠容納多個(gè)航母企業(yè)同時(shí)存在的超級(jí)市場(chǎng)。

有統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，到2025年，國(guó)內(nèi)本地生活服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到35.3萬(wàn)億元。更有想象力的是，30多個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)的滲透率還不到13%。保守估計(jì)的話，未來(lái)5年，這個(gè)市場(chǎng)每年都能實(shí)現(xiàn)20%以上的增速!

不過(guò)現(xiàn)在，美團(tuán)，正在迎來(lái)兩個(gè)可怕的對(duì)手!

對(duì)手之一，是和美團(tuán)一樣，這些年同樣將無(wú)邊界生意做得風(fēng)生水起的抖音。

而且，抖音這次還不是一個(gè)人在戰(zhàn)爭(zhēng)，8月19日，抖音和美團(tuán)的“老朋友”餓了么宣布聯(lián)手合作了。

此前，抖音的興趣內(nèi)容推薦已經(jīng)讓奶油大麻花等各種地方特色美食線下門店一夜爆火，在一些地方，晚上十二點(diǎn)后排隊(duì)買網(wǎng)紅美食的門店前人流還是不絕如縷;如今，再加上餓了么的外賣配送能力，以后，一邊心醉神馳地刷美食短視頻，一邊抑制不住的瘋狂下單，將成為外賣常態(tài)?

所以，抖音沖進(jìn)外賣行業(yè)，將對(duì)美團(tuán)的閃購(gòu)和外賣業(yè)務(wù)同時(shí)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻?

抖音之外，另一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭京東也在行動(dòng)了。

坊間認(rèn)為，最近達(dá)達(dá)集團(tuán)負(fù)責(zé)人調(diào)整，京東零售CEO辛利軍直接接棒達(dá)達(dá)，很可能和京東即將大規(guī)模進(jìn)軍外賣業(yè)務(wù)有直接關(guān)系。

早在2014年，京東已經(jīng)嘗試過(guò)做外賣。但當(dāng)時(shí)，京東對(duì)外賣業(yè)務(wù)還不是十分的“上心”，就是單純的占位，先把位置卡好，必要時(shí)出手。

很顯然，在電商增量趨緩，整個(gè)行業(yè)需要尋找更大生意增量的今天，正是京東出手的好時(shí)機(jī)。

我們說(shuō)，京東最大的優(yōu)勢(shì)是讓人難以置信的配送速度，而這正是閃購(gòu)所需要的。京東切入外賣，天然沒(méi)有違和感。

據(jù)了解，目前京東已經(jīng)在鄭州等城市進(jìn)行了外賣業(yè)務(wù)試點(diǎn)，一俟業(yè)務(wù)成熟，一些外賣商家將會(huì)引入到京東到家APP，由達(dá)達(dá)專門負(fù)責(zé)配送。

說(shuō)到京東到家，這是一個(gè)已經(jīng)覆蓋到全國(guó)1400個(gè)縣市區(qū)的超級(jí)平臺(tái)，這個(gè)平臺(tái)一旦開(kāi)放外賣業(yè)務(wù)，也必將對(duì)美團(tuán)的外賣市場(chǎng)將形成正面沖擊。

面對(duì)新的革命性對(duì)手，如果美團(tuán)應(yīng)對(duì)不當(dāng)，優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)有可能被對(duì)手一步步蠶食。

3、閃購(gòu)一局定天下?

外賣行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，似乎正在驗(yàn)證一個(gè)趨勢(shì)：誰(shuí)有最完善的供應(yīng)鏈，誰(shuí)有足夠多的騎手，誰(shuí)就將最終一統(tǒng)這個(gè)市場(chǎng)。

而閃送，則是外賣市場(chǎng)的最后一塊試金石，因?yàn)樗遣煌钠脚_(tái)在更高維度和更高層面上的競(jìng)爭(zhēng)。

閃送首先拼的是平臺(tái)用戶粘度。

目前，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)中，美團(tuán)和京東的用戶粘度是很高的。前者是很多人點(diǎn)外賣時(shí)的首選，后者的PLUS會(huì)員達(dá)到3000萬(wàn)，領(lǐng)先所有電商平臺(tái);但美團(tuán)的用戶粘度基于外賣，純度更高。京東的用戶粘度基于電商，未來(lái)，京東能否將電商平臺(tái)的用戶多大程度實(shí)現(xiàn)向外賣業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化，將成為京東能否在外賣市場(chǎng)立住腳的關(guān)鍵。

閃送其次拼的是配送速度。

在這方面，美團(tuán)在全國(guó)擁有數(shù)百萬(wàn)注冊(cè)騎手，平臺(tái)上的活躍商家達(dá)900萬(wàn)，這是美團(tuán)閃送的速度得以保障的最大依靠：二季度，美團(tuán)的閃購(gòu)交易筆數(shù)從去年同期的3億單，漲至如今的3.9億單，同比增長(zhǎng)30%;日均訂單量已經(jīng)達(dá)到430萬(wàn)單，環(huán)比增長(zhǎng)10%。

而且，閃購(gòu)還是美團(tuán)為數(shù)不多的高速增長(zhǎng)還能盈利的新業(yè)務(wù)——這對(duì)于美團(tuán)整個(gè)新業(yè)務(wù)層面，都有著更強(qiáng)的示范意義。

目前，考驗(yàn)美團(tuán)閃購(gòu)的最大問(wèn)題是貨品力;而貨品力，是作為電商平臺(tái)的京東最大的優(yōu)勢(shì)。

從更長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)觀察，沒(méi)有自己的電商平臺(tái)，或者電商平臺(tái)的貨品供應(yīng)沒(méi)有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，將從根本上影響到閃購(gòu)的體驗(yàn)。對(duì)于這一點(diǎn)，美團(tuán)自身是很清楚的，所以，美團(tuán)閃購(gòu)也在不斷補(bǔ)齊貨品上的短板。比如說(shuō)，平臺(tái)近年來(lái)不斷擴(kuò)大和品牌的合作，實(shí)現(xiàn)和永輝、家樂(lè)福、711羅森等線下商超的連接等。

但是這些遠(yuǎn)遠(yuǎn)還不夠，從目前的反饋來(lái)看，用戶在美團(tuán)閃購(gòu)的消費(fèi)選擇上還是稍嫌單薄。

更嚴(yán)峻的是，在抖音、京東之外，攜程、拼多多等玩家相繼入場(chǎng)：外賣市場(chǎng)只有一桌子的菜，前來(lái)吃飯的人已經(jīng)多到快擠不下了!

面對(duì)從四面八方涌過(guò)來(lái)的對(duì)手，美團(tuán)，準(zhǔn)備好了嗎?